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宏伟佳华--理财规划师 培训
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公司名称: 北京宏伟佳华国际教育咨询有限公司
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教师身份:中籍教师
课程大类:金融类培训
教学规模:小班(4-9人)
课程内容: 理财规划
教学形式:周末
教学详细地址:北京市石景山服务全市
课程单价: 面议或不适用
课程总价: 面议或不适用
开课期间:常年
开课时间:电话咨询
可招总人数:
课程、任课教师介绍:
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性
的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
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